德意志银行协助亚投行发行首单可持续发展“袋鼠债”

　　本网讯 记者杜冰报道 4月28日，德意志银行作为联席主承销商，成功协助亚洲基建投资银行（简称“亚投行”）在澳大利亚债券市场发行其首单可持续发展“袋鼠债”。

　　“袋鼠债”是澳大利亚以外的政府、金融机构、工商企业及国际组织在澳大利亚国内市场发行的以澳元为计价货币的债券。亚投行本次五年期债券发行规模达五亿澳元(约25亿元人民币)，票息1%。募集资金将用于亚投行进行基础设施和其它部门投资，以促进可持续发展投资并改善基础设施连通性；支持亚投行与其它多边和双边发展机构开展密切合作，促进区域合作和伙伴关系，共同应对发展挑战。

　　此项目发行人主体信用等级、本期债券信用等级均获国际评级机构的最高评级，吸引众多澳大利亚基金管理公司、亚洲官方机构、全球性银行等澳元机构投资者参与。

　　德意志银行中国债务资本市场部主管方中睿(Samuel Fischer)表示：“德意志银行非常荣幸担任此次发行的联席主承销行。此次债券的成功发行具有标杆作用，有助于亚太金融市场的融合与发展，同时也标志着亚投行在澳元‘袋鼠债’市场开拓了新的融资渠道。”

　　方中睿介绍：“德意志银行服务亚洲市场近150年，深耕澳大利亚市场超过48年，是活跃在澳元债务融资市场上最主要的国际银行之一，同时也是澳大利亚联邦及州政府债券发行项目中主要外资承销行。过去三年德意志银行参与承销的澳元ESG债券规模，均位列澳洲市场前两位。未来我们将协助更多发行人进入该市场，继续发挥德意志银行在澳元市场上的优势，致力于为中国和亚洲其它地区发行人带来更优质的跨境债务融资服务。”

　　德意志银行债务资本市场承销发行业务澳大利亚及新西兰主管克雷格·庄士顿(Craig Johnston)表示：“亚投行这一发行项目彰显了德意志银行澳元业务本地及亚太地区实力，也反映出投资者对高品质ESG债券日益增长的关注。此次成功发行不仅是亚投行团队数月辛勤工作的结晶，更是其面向资本市场专业沟通的成果。”

　　就此次发行，德意志银行资本市场业务亚太区主管海赛姆·加提司(Haitham Ghattas)补充道：“该项目展现了德意志银行中国和澳大利亚两地团队间的完美配合、高效执行，进一步加强了我们在亚太地区ESG债券市场、澳元债券市场上的领导地位。”

　　上周，亚投行宣布其可持续发展债券框架，详述亚投行如何遵循其环境和社会框架中的指导原则选择项目。该框架同时指导亚投行可持续金融活动的政策、战略、流程和机制。

　　此次发行也是德意志银行过去一年在亚太地区支持完成的第十一笔ESG债券首次发行项目。