10月8日财经早餐：风险情绪回升，美元持稳黄金走低，美油反弹5%，静待非农报告指引

周四(10月7日)美元兑一篮子货币基本持稳，周五将公布的美国劳动力市场数据可能为美联储下一步行动的时机提供线索，大多数主要货币对陷于近期区间内交投，交易员不愿在数据公布前大举押注。现货黄金收跌0.40%，报1755.78美元/盎司，美债收益率上涨，令金价承压，此外美国就债务上限达成协议的前景也削弱了黄金的避险吸引力。美油尾盘较日低回升近4美元，收涨1.83%，报78.85美元/桶，美国能源部表示没有释放战略石油储备的计划，这条消息令原油价格获得支撑。

商品收盘方面，COMEX 12月黄金期货收跌0.15%，报1759.2美元/盎司。WTI 11月原油期货收涨0.87美元，涨幅1.12%，报78.30美元/桶；布伦特12月原油期货收涨0.87美元，涨幅1.07%，报81.95美元/桶；NYMEX 11月天然气期货收涨0.04%，报5.6770美元/百万英热单位。

美股收盘情况：标普500指数上涨0.8%，报4399.76点；道琼斯工业平均指数上涨1%，报34754.94点；纳斯达克综合指数上涨1.1%，报14654.02点；纳斯达克100指数上涨0.9%，报14897.13点；罗素2000指数上涨1.6%，报2250.094点。

周五前瞻

时间	区域	指标	前值	预测值
07:50	日本	8月贸易帐(亿日元)	6223	-3853
09:45	中国	9月财新服务业PMI	46.7	49.2
14:00	德国	8月未季调贸易帐(亿欧元)	181	150
20:30	美国	9月非农就业人口变动季调后(万)	23.5	48.8
20:30	美国	9月平均每小时工资年率(%)	4.3	4.6
20:30	美国	9月失业率(%)	5.2	5.1
20:30	美国	9月制造业就业人口变动季调后(万)	3.7	2.5
20:30	美国	9月劳动参与率(%)	61.7	61.7
20:30	美国	9月私营企业非农就业人数变动(万)	24.3	45
20:30	加拿大	9月失业率(%)	7.1	6.9
20:30	加拿大	9月就业人数变动(万)	9.02	6
22:00	美国	8月批发库存月率终值(%)	1.2	1.2
凌晨01:00	美国	截至10月8日当周全美钻井总数(口)	528	535
凌晨01:00	美国	截至10月8日当周石油钻井总数(口)	428	433

全球主要市场行情一览

美国股市周四上涨，因美国债务上限谈判取得进展，且欧洲能源危机之忧出现缓和。标普500指数一度上涨1.5%，随后回吐近半数涨幅；原材料和非必需消费品板块领涨；美国10年期国债收益率攀升至1.57%，为6月以来最高。科技股权重较高的纳斯达克100指数上涨0.9%。

美国参议院两党领袖就短暂提高债务上限至12月初达成协议，提振市场，芝加哥期权波动率指数下跌7%至19.5，低于21.2的一年均值。

TIAA银行全球市场总裁Chris Gaffney表示，本周看到的市场波动--一天涨一天跌，其实反映了新闻周期和我们收到的不同消息。接下来焦点是周五公布的美国非农就业数据，这可能透露出美联储减码时间表的线索。

美联储主席鲍威尔表示，希望就业有“不错”的增长，越来越多人乐观认为这份报告将显示出这种情形。美国上周首次申领失业救济人数降幅超过预期，9月ADP就业数据优于预期。Gaffney说道，两者都反映出就业市场正在增强，人们正恢复工作，这肯定对市场有利，因为工作的人越多，支出就会越多。

贵金属与原油

金价周四下跌，现货黄金收跌0.40%，报1755.78美元/盎司，因在周五公布月度就业报告之前，美国公布上周初请失业金人数下降，这提振了美债收益率，并引发了对美联储可能很快开始缩减经济支持的押注。

上周美国初请失业金人数录得三个月来的最大降幅，这表明在这波病毒感染开始消退之际，劳动力市场复苏在经历了最近的放缓后正在恢复动能。Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff称，该报告帮助推高公债收益率，并带动美国股市小幅上扬，令金价承压。此外，美国债务上限可能会被延长到12月，因此，这对市场起到了安抚作用，利好股市，利空黄金。

美元从一年高位附近小幅回落，但仍受挥之不去的通胀担忧和美联储将不得不更早采取行动实现政策正常化的预期提振。在周五的9月就业报告公布前，民间就业数据表现强劲，也鼓励了对美联储可能很快开始缩减量化宽松的押注。

油价大幅反弹，美油一度较日低回升近4美元，至78.89美元/桶，尾盘收涨1.83%，报78.85美元/桶，因美国能源部周四表示，目前没有释放战略石油储备以遏制汽油价格上涨的计划。

英国《金融时报》周三的一篇报道称，美国能源部长提出了释放战略石油储备的可能性，原油价格一度下跌2.7%；对此美国能源部周四发布声明称：“能源部继续监控全球能源市场供应，并将与我们的合作机构一同确定是否以及何时需要采取行动。工具箱中的所有工具都在考虑之列，但目前还没有采取行动的计划”；美国能源部发言人称，没有寻求禁止原油出口。

市场焦点现在回到全球天然气供应短缺，这势必会提高今冬发电对原油的需求；拜登政府越来越多地公开表达对能源价格高企的担忧；Energy Aspects Ltd.首席石油分析师Amrita Sen表示，要记住的关键一点是，拜登政府非常迫切希望给消费者低廉的汽油，因此，如果油价继续上涨和过热，美国就会对OPEC施压。

花旗称，OPEC+加速增产“只是时间问题”，特别是如果油价超过每桶80美元的话。

外汇

美元兑一篮子货币周四基本持稳，周五将公布的美国劳动力市场数据可能为美联储下一步行动的时机提供线索。大多数主要货币对陷于近期区间内交投，交易员不愿在数据公布前大举押注。

美元指数持平于94.21，距离上周触及的一年高位94.504不远。隔夜波动率达10.93%，周五将公布美国非农就业报告。

美国上周初请失业金人数有所下降，但9月裁员人数从24年低位回升，部分原因是医院解雇未接种疫苗的员工，以及缺乏工人迫使一些设施关闭。

支付公司Caxton的高级分析师Michael Brown表示，今天的市场是相当典型的非农就业数据公布前的沉闷。我认为，在就业报告出炉之前，我们可能会一直像这样陷于区间，但即便到那时，考虑到11月缩减量化宽松看起来近乎确定，美元的任何疲势都应该会消退。

机构调查显示，将于周五公布的非农就业数据预计将显示劳动力市场持续改善，9月料新增45.5万个就业岗位。

策略师称，若非农就业人数低于20万，就可能降低减码预期，进而使美国国债收益率下跌。美国银行策略师表示，预计如果非农就业数据优于预期，美元兑欧元和兑瑞郎将上涨。

美国银行全球研究的外汇策略师在一份报告中表示，在非农就业报告公布后的一周，美元往往会扭转自报告发布当天以来的大部分涨幅或跌幅。

欧元表现不佳，欧元兑美元跌0.03%至1.1552；长线大型投资者与期权账户买入欧元，而投机性账户基本处于观望状态，1.564左右的对冲活动影响了汇率水平。两位驻欧洲交易员表示，1.1580-00处有大额欧元卖单，欧元兑瑞郎在1.0700及其上方有买盘。

避险货币领跌；日元表现垫底，约26亿美元执行价在111.00的期权将于周五到期。

风险敏感货币周四上涨，在关键的美国非农就业报告公布前夕，美国债务上限僵局出现缓和迹象，对欧洲能源紧张局势的担忧有所降温，使市场风险偏好改善。

英镑兑美元涨0.27%至1.3619，因全球风险情绪略有改善，分析师表示，英国央行加息的前景降低了英镑的一些下行潜力。

澳元领涨，澳元兑美元涨0.55%至0.7312；受稍早出口商需求及澳大利亚国债离岸买盘的提振，不过中长线大型投资卖盘使澳元涨势放缓；铁矿石创下两周来最大涨幅。法国兴业银行策略师Kenneth Broux表示，澳元很便宜，而且经济重启意味着从理论上讲澳元经历了可怕的三季度后能收复部分失地。

随着油价大幅反弹，美元兑加元一度跌0.39%，刷新近一个月低点至1.2550；纽元兑美元涨0.16%至0.6925。

国际要闻

【美参议院就紧急债务上限延长至12月初已达成一致】当地时间10月7日，美国参议院多数党领袖查克·舒默(Chuck Schumer)宣布，参议院已就将紧急债务上限延长至12月初的协议达成一致意见，该协议将防止美国政府在10月中旬出现国债违约。舒默表示希望能在当日完成相关工作。他说：“我们已达成协议，将债务上限延长至12月初，我们希望能在今天尽快完成这项工作。”

【克利夫兰联储主席梅斯特：公众理解美联储的目标是非常重要的。通胀前景的不确定性增加。预期通胀回落，但有上行风险。美联储的预期没有显示利率会大幅上升】

【欧洲央行首席经济学家连恩：有非常充分的理由相信，通胀上升中有重要的暂时性成分。欧元区离通胀“红色区域”还很远，必须研究能源价格上涨。没有看到任何明显的工资压力。将通胀预期重新定在2%非常重要】

【市场相信美联储在11月将减码 除非就业数据比预期差太多】根据机构调查的八位策略师，如果美国非农就业人数录得20万，投资者将质疑经济健康状况，并使美国国债收益率近期内走低。这也会导致市场提高对美联储推迟或放慢减码步伐的押注。然而经济学家对非农就业人数的预估中值达50万，是这个数字的两倍多。虽然多数投资者认为美联储减码几无悬念，但还要等美联储明确减码时间和速度。供应链瓶颈和预计11月启动的减码带来了通胀压力，已经导致美债收益率势将延续第三季度的涨势。这意味着美债在就业数据发布后回落的门槛很高。 

【波罗的海干散货运价指数续刷13年新高】因需求强劲推动海岬型船运价指数走高，波罗的海干散货运价指数周四上涨3点或0.1%，至5650点，续刷2008年9月以来最高水平。海岬型船运价指数上涨10点或0.1%，至10485点，刷新逾13年高位。海岬型船日均获利上涨83美元，至86953美元。巴拿马型船运价指数下跌19点或0.5%，至3884点，为三周来最低水平。巴拿马型船日均获利下降177美元，至34953美元。超灵便型船运价指数上涨16点，至3404点，创一个多月以来的新高。  

国内要闻

【多地打出“组合拳”，电力供应形势好转】“十一”期间，辽宁等多地电力供应形势逐步好转，未再发生拉闸限电。但当前电力供需整体仍处于紧平衡状态。为确保今冬明春能源稳定供应，多地多部门打出“组合拳”，作为“国家队”的中央企业也紧急部署保电保煤保暖。值得注意的是，面对煤电企业亏损情况，多地调整机制允许电价上浮，疏导发电成本。金融扶持力度也在加大，防止信贷“一刀切”。当前多地电力供需整体仍处于紧平衡状态。据国家发展改革委经济运行调节局相关负责人判断，今年冬季，受经济稳定增长、取暖用电快速增加等因素影响，预计全国最高用电负荷将逐步攀升，可能超过今年夏季和去年冬季峰值。（经济参考报）

【中国储备棉管理有限公司发表公告称，将自10月8日起开始投放。投放期间每个法定工作日原则上投放1.5万吨左右，根据市场形势等情况动态调整。通过全国棉花交易市场公开竞价挂牌销售。挂牌销售底价随行就市动态确定，原则上与国内外棉花现货价格挂钩联动，由国内市场棉花现货价格指数和国际市场棉花现货价格指数各按50%的权重计算确定，每周调整一次】 

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