越南是亚洲增长最快的制造业中心和经济体之一。强大的工业化进程促进了其对能源和电力的需求。
随着经济的快速发展,越南的供需矛盾日益突出,原有的电力设施没有及时更新,电力需求超过了电力生产能力,电力结构迫切需要转型升级。越南的电力市场发展潜力巨大,但能源投资也面临一定的风险。
越南位于中南半岛东部,北与中国,西与老挝,柬埔寨,东与南海。越南海岸线长3260多公里。
越南分为58个省和5个直辖市,人口9826万(2021年),民族54个,京族占总人口的86%。
2020年,越南国内生产总值3430亿美元,人均国内生产总值3521美元。
自1986年创新开放以来,越南经济保持了快速增长,对外开放水平不断提高,基本形成了以国有经济为主导的各种经济组成部分的共同发展模式。
越南与世界150多个国家和地区有贸易关系。近年来,越南对外贸易的快速增长在促进经济发展方面发挥了重要作用。越南的主要贸易对象是中国、美国、欧盟、东盟、日本和韩国。
越南发现煤炭储量约38亿吨,其中优质无烟煤约34亿吨,主要分布在广宁省,其余分布在红河三角洲和湄公河三角洲;石油和天然气储量约2.5亿吨,3000亿立方米。
然而,中国的化石能源产量不足以支持越南的经济增长需求。近年来,越南已从净能源出口国转变为高度依赖一次性能源的净进口国。
在可再生能源方面,越南风能资源的理论内容为20.99亿千瓦,具有巨大的发展潜力。越南海岸线长3000公里,沿海风能资源丰富,部分地区年平均风速超过8.0米/秒。
越南位于热带地区,太阳能资源丰富稳定。越南年日照约2000-5000小时,平均太阳能密度为150千卡/平方厘米,石油约4390万吨。
越南水电资源技术开发能力约3100万千瓦,主要集中在红河流域和湄公河流域。目前,越南大中型水电资源已基本开发。
2022年第一季度,南电产出630.3亿千瓦时,其中煤电占45%,水电占26.1%,气电占12%,可再生能源占15.9%,进口电力占0.7%。
截至2021年底,越南电力系统装机容量已达7620兆瓦,比2020年增长近7500兆瓦。包括风力发电和太阳能在内的可再生能源装机容量已达20670兆瓦,比2020年增长3420兆瓦,占27%。东盟在装机容量方面排名第一。
越南电力行业由工贸部管辖,国家能源管理局负责整体能源规划和政策。越南电力监督局(ERAV)负责建立和监督电力市场、电力规划、电价监督和许可。
越南国有电力集团(EVN)是集国家电力生产、供应、配电、调度为一体的电力中心企业。EVN垄断了中国42.6%的输配电环节。
目前,越南正在进行电力系统改革。2019年,越南电力批发市场正式投入运营。截至2020年底,约40%的发电机已参与批发市场。合格的电力用户和配电企业可以通过批发市场购买电力。根据越南电力市场发展路线图,越南将于2023年启动电力零售市场。
经总理批准,越南政府严格监管电力零售价格,电力零售价格由MOIT制定。
MOIT和EVN一直在制定政府控制的路线图,以吸引更多的私营企业投资和开发独立电力项目(IPP)。自2010年以来,越南的电价已经上涨了9倍。
根据2020年4月发布的第13/2020/QD-TTG号,越南太阳能上网电价固定在7.09美分/千瓦时(地面电站)和7.69美分/千瓦时(浮动电站)。
原定于2021年11月实施越南海上风电上网电价9.8美分/千瓦时。由于新冠肺炎,截止日期延长到2023年底。
对于可再生能源,政府还启动了直接电力采购协议(DPPA)试点计划,可再生能源电子商务可以直接向企业客户销售电力。DPPA计划的规模预计在400至1000兆瓦之间。适用于风能和太阳能电子商务,容量大于30兆瓦,工业制造等级22kV以上。
越南第八个电力发展计划(2021-2030)(PDP8)草案自2022年3月首次亮相以来,已多次调整,最新版本已于2022年5月提交总理审批。
根据MOIT2021年10月提交的PDP8草案,2030年越南可再生能源(含水电)发电比例将达到31.5%,2045年将增加到36.3%以上,其中2030年风能发电占11%,2045年风能发电占27.2%。
MOIT在最新的PDP8草案中建议,到2030年,越南瓦左右,到2045年,总装机容量将超过352吉瓦。
越南可再生能源将按照最新的PDP8草案优先发展。
根据MOIT,到2030年,越南将开发5吉瓦海上风电。到2045年,海上风电将增加到约40吉瓦,占电源结构的12%。
到2045年,陆海风电将增加5吉瓦,大型太阳能发电将增加5吉瓦,氢柔性热电将增加4.3吉瓦,水电和电池将增加5.4吉瓦,屋顶太阳能发电将增加3.4吉瓦。
越南电力集团副总经理吴山海在2021年9月的一次国际会议上透露,越南总电力需求为43吉瓦。2020-2021年新冠肺炎下降,2016-2019年平均增长率约为10%。
他说,越南政府一直在努力遏制新冠肺炎的流行,保持社会经济增长。2022-2030年,越南对电力需求的信心恢复,年增长率约为7%-9%。
越南政治稳定、经济快速发展、执政能力强、政策连续性强、注重经济建设、劳动力成本相对较低、地理位置优越、海岸线3260公里、港口、交通便利、越南投资法相对开放、完善,为外国投资者提供更全面的基本法律保障和东盟经济社区优惠政策,中国-东盟自由贸易区接近更广泛的国际市场;对基础设施的需求很大。随着新能源的发展和利用,越南对可再生能源的发展表现出了浓厚的兴趣。
越南缺乏现有的能源基础设施和薄弱的电网将阻碍发展,特别是可再生能源。随着新能源投资的快速发展,越南也出现了严重的弃光现象。
在最新的PDP8草案中,MOIT预计未来15年电网基础设施升级将需要520亿美元。然而,EVN的财务状况并不乐观,因为终端电价长期较低。
越南正试图允许私营企业参与输配电网络的投资,这意味着私人资本有更多的机会,但投资者也可能面临法律框架、协议和合同不完善的问题。应考虑投资项目建设的早期阶段。
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