8月30日,碧桂园控股有限公司发布了一份公告,宣布已与认购人达成认购协议,同意发行约3.5亿股股份,认购价格为每股0.77港元。此次认购的总代价2.7亿港元将会抵销付款金额,因此公司将不会从认购事项中获得现金收入。
认购股份占据了公司现有已发行股本的约1.27%,以及经过配发和发行后的扩大股本的约1.25%。认购人是一家在香港注册成立的有限公司,根据董事们的合理查询,认购人全资拥有建滔集团有限公司(在开曼群岛注册,其股份在联交所主板上市),并且其主要业务是投资控股。
碧桂园董事认为,此次认购事项允许公司资本化部分付款金额,减少现金流出,从而保留了集团的现金资源并降低了资本负债水平,有助于增强公司的财务状况。认购完成后,公司根据融资协议需要偿还给认购人的未偿还本金额将达到15.98亿港元,并将在分期付款的方式下偿还,最后一笔分期将在2023年12月进行。
此前于2021年12月1日,认购人与碧桂园签署了融资协议,根据该协议认购人向碧桂园提供了一笔金额为18.8亿港元的定期贷款。这笔贷款由碧桂园分期偿还,首笔贷款为3.18775亿港元,其中包括了本金和应计利息。
此次股份认购不仅有助于增强碧桂园的财务状况,还显示了公司在利用资本市场进行融资方面的灵活性和战略眼光。随着认购事项的完成,碧桂园将继续在房地产领域稳步发展,并进一步优化其财务结构。
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