从全球纯碱产能分布来看,目前全球总产能约7360万吨

从全球纯碱产能分布来看，目前全球总产能约7360万吨，其中中国是最大的纯碱生产国，年产能3300万吨，占全球纯碱产能的45%。中国主要生产氨碱法和联碱法。据卓创统计，占比分别为44%.50%，天然碱法约占6%。其次是美国，产能1360万吨，约占18%。美国以天然碱为主，纯碱生产商5家，全部生产天然碱。自2010年以来，美国纯碱产量一直保持在1150万吨以上。2020年，受疫情影响，纯碱产量降至970万吨，同比下降20万吨.6%，2021年产量回归1200万吨。美国纯碱市场供大于求，对外出口规模大，出口比例全年保持在50%以上。它是世界上最大的纯碱出口国。2020年，美国出口纯碱570万吨，2021年，美国出口纯碱650万吨。欧洲纯碱产能950万吨，约占13%，产能分布不平衡，西欧需要大量进口纯碱，东欧需要大量出口纯碱。土耳其纯碱产能580万吨，约占8%，土耳其纯碱出口量大，仅次于美国，2021年出口纯碱430万吨。独联体产能460万吨，约6%，印度次大陆产能450万吨，约6%，伊朗产能120万吨，约2%，日本.南美产能50万吨，越南产能约20万吨。

目前，全球纯碱产量基本稳定，增速缓慢。2020年受疫情影响，产量呈负增长。目前，年产量基本保持在5500万吨左右。2010年至2017年，我国纯碱产量占全球比重逐年增加，目前产量占50%左右。随着远兴能源的投产，其比重有望进一步提高。

从全球生产工艺来看，氨碱法占45%，天然碱法占30%，联碱法占20%。化学碱主要用于中国，天然碱主要用于美国和土耳其。全球天然碱集中度较高。Ciner，2021年全球天然碱产业CR已达79%，其中美国最大厂商之一WESoda占比达42％。天然碱工艺流程短，设备简单，无废液废渣，更环保。最大的优点是生产成本低。据介绍，Ciner数据，2021年全球氨碱法.联碱法的生产成本约为天然碱法的1.8.2.3倍。从未来全球生产趋势来看，天然碱是主要新产能。中国远兴能源一期500万吨天然碱计划于2023年年中投产，二期280万吨天然碱计划于2025年投产。2025年，美国还计划投产两个250万吨天然碱项目。如果这些大型天然碱顺利投产，一方面是对纯碱供需的巨大扭转，另一方面，天然碱的价格优势也会对氨碱和联碱产生巨大影响。

全球纯碱消费稳步增长，2017年至2019年年均消费增速保持在2017年至2019年.7%，2020年受疫情影响，需求减少6%.2%。2021年减弱和需求的复苏，2021年纯碱需求达到6360万吨。作为最大的纯碱消费国，中国约占44%。由于光伏玻璃需求的推动，我国纯碱消费稳步增长，2021年消费量达到2857万吨。

亚洲是最大的纯碱消费区，占60%，其中中国占43%，印度次大陆占9%，其他亚洲占8%。西欧消费占11%，北美占10%，中东欧占9%，非洲占3%。在碳中和的发展中，未来中国光伏玻璃仍将有大量的生产能力需要投产。中国仍将是全球纯碱需求增长的主力军，全球消费比重有望继续增长。

从全球下游消费结构来看，玻璃是纯碱最重要的下游，平板玻璃.玻璃包装容器.其它玻璃占53.2%；占13%；.肥皂/洗涤剂占11%.8%，这三者占纯碱消费的近80%。中国下游消费与世界相差不大，玻璃.日用玻璃和光伏玻璃也是主要的消费领域，但平板玻璃的消费比例较大。随着近年来光伏玻璃的发展，其次是洗涤剂和无机盐。

从纯碱贸易流向图来看，美国是世界上最大的纯碱出口商，其次是土耳其，中国也是主要的纯碱出口商之一。从2021年全球出口情况来看，美国出口占40%，其次是土耳其26%，保加利亚7%，德国和中国5%，俄罗斯3%。其中，美国主要出口到南美.东南亚.加拿大墨西哥.近年来，美国东北亚等地纯碱出口量保持在600万吨-700万吨，呈逐年增长趋势。2020年，受疫情影响，出口量降至600万吨以下。土耳其主要出口到西欧.东南亚.非洲.南美洲.在中东等地区，西欧占比近一半。2008年以前，土耳其出口量较少，不到50万吨。近年来，出口量大幅增加，2018年以来出口量约350万吨。

但产能不足，东南亚主要需要进口区域.中南美洲.西欧.中东.印度次大陆.非洲.在澳大利亚等地区，进口占比分别为23%.20％.15％.13％.9％.8％.3％。

中国纯碱的主要进口来源是美国.土耳其耳其约占90%。2021年，中国进口美国碱126570吨，占53%，进口土耳其碱87840吨，占37%，进口肯尼亚碱5954吨，占3%，进口乌兹别克斯坦碱5670吨，占2%，其他零散从日本.伊朗.阿联酋.意大利.保加利亚等地进口，占5%。目前，全球纯碱生产能力约为天然技术的三分之一，其中大部分分布在美国，成本最低，成本优势明显，进入中国市场的数量也最大。近年来，美国天然碱公司的纯碱在中国纯碱进口中占有首选，主要是因为美国天然碱公司在中国形成了一套相对完整稳定的物流配送体系，合同履行率高，国际声誉好。

中国纯碱出口目的国在东北亚.主要是东南亚和南亚国家，其中韩国数量最多，2021年出口量为13.其他主要出口目的国包括越南.印度尼西亚.菲律宾.孟加拉国.日本.朝鲜.泰国.2021年中国台湾出口量分别为10.45万吨.10.29万吨.9.82万吨.7.8万吨.3.57万吨.2.76万吨.2.6万吨.1.98万吨，分别占14%.13％.13％.10％.5％.4％.3％.3%。其他国家出口占17%。

中国是纯碱净出口国，保持贸易顺差格局。2021年，中国出口75.86万吨进口纯碱233万吨.净出口75万吨，净出口525万吨.11万吨。与国内纯碱总量和总需求相比，出口和进口比例不高，仅作为国内纯碱供需平衡调整的途径之一。

国内外纯碱价格是影响纯碱进口数量的主要因素。2020-2021年，随着国内纯碱价格的上涨，进口量显著增加。近年来，国内纯碱价格波动较大，下游采购风险规避情绪较强。中国个别玻璃企业与国际纯碱主要出口商美国天然碱公司和土耳其爱硼矿业集团合作，签订长期合作合同，希望通过适当的进口达到抑制生产成本的目的。

2022年，进出口格局逆转，出口量大幅增加。7月份，出口量攀升至21万吨历史高点。主要原因是国外能源价格飙升后，国外纯碱成本优势下降。

2022年国内纯碱出口大幅增加的主要原因是国外能源价格飙升。俄乌冲突对全球能源市场产生了严重影响，全球能源价格飙升，截至8月25日，美国天然气价格飙升至9.与年初相比，欧洲天然气价格飙升至303%.975欧元/MWH，与年初相比增长了354%。以美国天然碱为例，单吨能耗约4吨。.到目前为止，能耗成本已经增加了250热.78美元。此外，根据美国天然碱协会的说法，ANSAC，2022年1月1日上涨，自2022年1月1日起，天然气价格在5以上.00美元/百万英热时，天然气附加费将向全球客户和经销商征收，天然气价格每上涨1美元/百万英热，附加费将增加2美元/吨。